(증권사 리서치 요약 - 주식 정보) 투자분석 리포트 - 2024. 11. 7.(목)

안녕하세요

네이버 증권 리서치에 등록된 증권사 리포트를 간략하게 요약해보았습니다.
증권사에서 제공하는 리포트는 동향을 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 많은 분들이 투자 결정을 내리는 데 필요한 정보들을 한눈에 확인할 수 있도록 매일매일 업데이트하고자 합니다.

이번 포스팅에서는 네이버 금융에서 리서치에서 올라온 투자분석 리포트를 요약정리했습니다.
주요 내용과 함께 최신 주식동향을 확인해보세요.

다만, 증권사에서 저작권 문제로 내용 삭제 요청이 있을 경우 해당 부분은 즉시 삭제하도록 하겠습니다.

증권사	리포트 제목	요약내용
키움증권	11/07 달러, 트럼프 당선에 상승	* 트럼프 대선 당선으로 재정적자 확대 및 금리 인하 축소 전망 강화되어 달러화 상승 * 미국 국채금리 급등과 함께 달러 상승, 엔화는 금리차 확대에 따라 하락 * 트럼프 당선에 따라 국제유가 하락, 달러 강세와 에너지 정책 우호적 전망 영향
키움증권	11/07, 미 증시, 트럼프 당선 소식에 3대 지수 사상 최고치 경신	* 트럼프 당선으로 미국 증시 3대 지수 급등, 감세 및 규제 완화 기대감 반영됨 * 트럼프의 당선 확정과 공화당의 다수당 지위 확보로 금융시장 위험 선호 심리 강화됨 * 트럼프 정책에 대한 불확실성 우려, 미국채 금리 상승 및 주식시장 밸류에이션 저해 요인으로 작용할 가능성 있음
DS투자증권	2024년 미국 대선 리뷰 및 영향 11/07(목)	* 2024년 미국 대선에서 트럼프 후보가 압승을 거두며, 경제적 어려움 해결 의사가 주요 요인으로 작용함 * 공화당의 'Red Sweep' 현상으로 트럼프의 경제 정책이 우선적으로 추진될 전망, 산업재, 에너지, 금융주가 강세를 보일 가능성 있음 * 트럼프 당선 후, 미국은 대중국 관세 부과를 지연하고, 내년에는 채권 금리 상승 및 달러 강세가 지속될 것으로 전망됨
신한투자증권	MSCI 11월 리뷰 발표	* MSCI 11월 리뷰에서 현대로템이 MSCI Korea 지수에 신규 편입되며, 패시브 수급 유입이 예상됨 * MSCI Korea 지수에서 코스모신소재, 한화솔루션, 현대건설 등 7개 종목이 편출되며, 대부분 패시브 유출 비율이 높아 리밸런싱일 전후 변동성에 유의할 필요 있음 * MSCI Korea 지수 내 한국 시장 비중은 0.14%p 감소하며 8,835억원의 자금 유출이 예상되며, 반면 인도는 비중이 증가함
하나증권	SK하이닉스 밸류체인 액티브	* UNICORN SK하이닉스 밸류체인 액티브 ETF는 SK하이닉스와 관련 기업들로 구성된 액티브 ETF임 * ETF의 구성은 SK하이닉스를 20% 비중으로 포함하고, 나머지 종목은 동일가중으로 배분됨 * 비교지수는 FnGuide SK하이닉스 밸류체인 지수로, 매년 2회 리밸런싱을 진행하며 비중 초과 시 수시로 조정됨
iM증권	US Earning Mornitor: 3Q24 S&P500 실적 리뷰	* 2024년 3분기 S&P 500 실적 발표에서 72% 기업이 EPS 컨센서스를 초과하며 견조한 실적을 기록함 * GICS 섹터별로 에너지, 금융, 커뮤니케이션 서비스가 높은 실적 서프라이즈율을 기록했음 * IT 섹터의 소프트웨어 업종은 실적이 견조하며, 반도체 및 하드웨어 업종은 선행 EPS 둔화 현상이 나타났음
유안타증권	Yuanta Daily Market View (24.11.07)	* 삼성전자는 영업이익보다 약 4개월 선행하는 주가 특성을 보이며, 당분기보다 차분기 영업이익 전망이 낮을 때 주가 수익률이 높았음 * SK하이닉스는 분기 영업이익에 2개월 선행하는 주가 특성을 보이며, 200일 이평선 회복 시 상승 시도가 계속될 가능성이 있음 * 현대차 주가는 영업이익에 약 1개월 선행하며, 영업이익 레벨업 후 주가 고점이 지지대 역할을 할 수 있음
iM증권	[Global Watch List] 트럼프 당선 이후 증시의 훈풍	* 트럼프 당선 이후, 미국 증시는 재정적자 우려에 따라 금리가 상승하면서 국채금리가 높은 수준을 유지함. 이는 트럼프 수혜주들의 급등을 이끌었음 * 트럼프 당선 후, 미국 증시는 우호적 환경을 지속하며, 금리 상승과 국채 수익률의 상승을 반영하여 일부 산업에서는 차별화된 주가 상승이 예상됨 * 빅테크 기업들은 실적이 서프라이즈를 기록했으나, 주가는 대부분 횡보하는 양상을 보였고, 향후 AI 산업과 관련된 모멘텀에 주목할 필요성이 있음
IBK투자증권	[IBKS Daily] Start with IBKS (2024.11.7)	* 미 대선 결과에 따라 한국 증시가 하락하며, 특히 해리스 우세로 2차전지주가 강세를 보였으나 트럼프 당선 후 관련 주식들이 급락함 * 트럼프 당선 후, 미국 증시에서는 감세와 규제 완화 기대가 반영되며 은행주들이 강세를 보였고, 부동산 관련주는 금리 정책에 대한 불확실성으로 약세를 보임 * 트럼프 당선이 확정되며 중국 증시는 변동성이 확대되었고, 특히 관세 리스크 증가로 하방 압력이 작용하였음
IBK투자증권	[IBKS Market Comment] 이변은 없었다!	* 트럼프 당선에 따라 수출 위축 우려가 커지며 한국의 수출 감소 가능성은 53억~448억 달러로 추정됨. 또한, 관세 인상 시 내년 수출 증가율이 둔화될 위험 있음 * 트럼프 당선에 대한 리스크가 과도하게 반영된 상황에서, 단기적으로는 리스크 정점 인식에 따른 불확실성 해소가 이루어질 가능성이 높아짐 * 미국 증시와 국내 증시의 수익률 격차가 크게 확대된 상태에서, 과도하게 낮아진 한국 증시의 밴드가 회복될 가능성이 증가함
한화투자증권	누가 돼도 달라지지 않는 것	* 트럼프 당선 후 미국의 경제 정책이 달라지지 않으면서, 친환경, 제조업 리쇼어링, 대중국 제재가 지속됨. 이로 인해 미국 시장의 장기 전망에 큰 영향을 미치지 않음 * 트럼프 감세 정책이 경기 반등을 앞당길 것으로 예상되며, 이에 따라 조선 등 경기 민감 산업이 주도업종으로 부각될 가능성 있음. 단, 실적 개선 없이 주가 반등은 일시적일 수 있음 * 2024년 1분기까지 KOSPI는 박스권에 머물 것으로 보이며, 실적 전망에 대한 눈높이 조정이 필요. 금리는 완만한 하락세를 보일 것으로 예상됨
키움증권	미국 대선 리뷰: 트럼프 2기를 맞이하며	* 트럼프가 2024년 대선에서 승리하고 상원과 하원을 장악할 가능성이 높음. 이에 따라 트럼프 시대의 정책이 본격화될 것으로 예상됨 * 트럼프 1기 동안 미국 증시는 긍정적인 흐름을 보였으며, 특히 IT, 헬스케어, 반도체 산업이 상승을 주도. 다만, 미-중 무역전쟁으로 증시 부진도 경험함 * 트럼프 2기 당선 후, 법인세 인하와 확장적 재정 정책 등이 시장에 반영되고 있으며, 원자력 및 금융 섹터가 주목받고 있음. 일부 신재생에너지 업종은 부진한 흐름을 보임
키움증권	미국 대선이 금융시장에 미치는 영향 분석	* 트럼프 당선 후, 미국 대선 결과에 따라 금융시장에서는 달러 강세, 원달러 환율 1,400원 근접, 미국채 금리 4.5% 돌파 등의 변화가 나타남 * 트럼프의 재선에 따른 정책 변화로 트럼프 트레이드가 본격화되며, 방산, 금융, 기계 업종은 상승, 반면 2차전지 및 신재생에너지 관련 업종은 급락함 * 트럼프 정책의 영향으로 관세 부과와 세금 감면 등이 예상되며, 미국 내 중소형주 강세가 지속되고 글로벌 경제 불확실성도 확대될 가능성 있음
하나증권	베트남, 트럼프 당선에 높아질 난이도	* 트럼프 당선으로 베트남의 외교 전략이 난항을 겪을 전망, 특히 중미 무역 분쟁과 보호무역주의 정책 강화가 주요 요인으로 작용할 가능성 있음 * 베트남은 중국과의 협력으로 인프라 개발을 가속화하고, 미국과는 반도체 산업 육성을 위한 협력을 목표로 하고 있음 * 트럼프 2기의 정책은 베트남의 반도체 산업 투자 유치에 불확실성을 초래할 수 있으며, 우회수출 차단 가능성도 존재함
한화투자증권	실적 컨센서스는 금융, 산업재, 헬스케어 양호	* 글로벌 EPS 변화율에서 신흥국은 삼성바이오로직스가 상위, POSCO홀딩스, LG화학, 삼성전자가 하위에 위치함 * 한국 IT 섹터의 실적은 원/달러 환율과 밀접하게 연관되어 있으며, 환율 변동에 따른 EPS 추이가 중요함 * KOSPI의 3개월 수익률은 -4.2%로 과매도권을 기록하며, 달러 환산 KOSPI의 향후 전망은 단기적인 회복 가능성 있음
iM증권	트럼프 당선 의미와 자산배분	* 트럼프 당선으로 공화당이 상원 과반을 차지하며, 미국 우선주의 정책이 강화될 전망 * 트럼프 재임 시기의 경제 정책을 반영하여, 미국 증시와 달러화 강세가 지속될 가능성이 있음 * MOAT ETF와 같은 경쟁력 기반 투자 전략이 유망하며, 달러화 및 시장금리 상승에 주목해야 할 시점